
PLANIFICATON DE LA RICHESSE & GESTION DE PATRIMOINE
Chez Option Fortune, nous mettons le même soin à gérer votre patrimoine que vous en avez mis à le bâtir. Inspirés par votre vision de la vie et respectueux de votre degré de tolérance au risque, nous élaborons des solutions personnalisées qui visent à rentabiliser vos actifs tout en protégeant votre capital.
DES STRATÉGIES À LA HAUTEUR DE VOS AMBITIONS
NOUS N’AVONS QU’UN OBJECTIF : VOUS AIDER À RÉALISER LE VÔTRE.
ALORS, QU’AVEZ-VOUS EN TÊTE? ACCUMULER ASSEZ DE RICHESSE POUR NE PLUS DEVOIR Y PENSER? TRANSMETTRE UN HÉRITAGE À VOS ENFANTS OU À LA SOCIÉTÉ? LANCER UNE NOUVELLE ENTREPRISE? QUELLE QUE SOIT VOTRE AMBITION, VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS POUR :
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Faire croître votre patrimoine selon votre profil d’investisseur.
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Obtenir au bon moment un revenu de retraite durable, conforme à votre niveau de vie et fiscalement optimisé.
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Préserver le capital accumulé et prévoir sa transmission à des héritiers et/ou à des organismes de philanthropie.
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Bénéficier d’un accompagnement fiable et continu au fil du temps.
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Vous sentir en sécurité et avoir confiance en vos décisions.
Investissement
Elaboration de la stratégie globale d'investissement
Gestions de patrimoine
Intégration des autres types d'investissements
Retraite et succession
-
Planification financière de la retraite, du transfert et/ou de la succession
-
Stratégie fiscale
Expertises spécifiques
-
Accès à un réseau de partenaires et professionnels spécialisés
-
Intégration des stratégies dans une seule solution simple
Gestion des risques
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analyse des besoins
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Solutions d'assurance
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Recommandations
-
assurance vie individuelle ou conjointe
-
assurance en cas de maladie grave
-
assurance de soins de longue durée
-
Assurance pour soins de santé privés
-
rentes viagères et à capital variable
-
gestion privée en fonds distincts
-
fonds à revenus garantis
-
stratégies de prêt sur valeur de rachat
-
produits d'assurance simplifiés et à émission garantie
-
produits jeunesse
Une solution intégrée, c’est une solution qui vous place au centre du monde et qui déploie autour de vous des professionnels et des conseils répondant à tous vos besoins. C’est un plan simple, qui synthétise et harmonise plusieurs exercices de planification complémentaires. C’est une stratégie durable, qui évolue avec vous à tous les stades de votre vie personnelle et financière (accumulation, préservation, transmission).
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assurance vie individuelle ou conjointe
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assurance en cas de maladie grave
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assurance de soins de longue durée
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Assurance pour soins de santé privés
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rentes viagères et à capital variable
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gestion privée en fonds distincts
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fonds à revenus garantis
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stratégies de prêt sur valeur de rachat
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produits d'assurance simplifiés et à émission garantie
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produits jeunesse
Une solution intégrée, c’est une solution qui vous place au centre du monde et qui déploie autour de vous des professionnels et des conseils répondant à tous vos besoins. C’est un plan simple, qui synthétise et harmonise plusieurs exercices de planification complémentaires. C’est une stratégie durable, qui évolue avec vous à tous les stades de votre vie personnelle et financière (accumulation, préservation, transmission).
Des solutions complètes et intégrées
Des solutions complètes et intégrées
Approche Personnalisée pour Votre Sécurité Financière :
-
Stratégies financières adaptatives pour toutes les phases de la vie : accumulation, préservation, transmission.
-
Assurances diversifiées : vie, maladies graves, soins de longue durée, et santé privée.
-
Investissements rentables : rentes viagères, fonds distincts, fonds à revenus garantis.
-
Solutions innovantes : prêts sur valeur de rachat, assurances à émission garantie.
-
Services exclusifs pour la nouvelle génération.
Investissement
-
Elaboration de la stratégie globale d'investissement
-
Gestions de patrimoine
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Intégration des autres types d'investissements
Retraite et succession
-
Planification financière de la retraite, du transfert et/ou de la succession
-
Stratégie fiscale
Expertises spécifiques
Accès à un réseau de partenaires et professionnels spécialisés
Intégration des stratégies dans une seule solution simple
Gestion des risques
-
analyse des besoins
-
Solutions d'assurance
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Recommandations
Et maintenant?

Toute démarche sérieuse de planification financière et de gestion de patrimoine commence par cette question.
Quel type d’investisseur êtes-vous?
Bien entendu, nous vous aiderons à y répondre pour qu’ensemble, nous définissions votre profil d’investisseur. À partir de là, nous pourrons :
-
Élaborer les stratégies de placement les plus à même de vous rapprocher de vos objectifs;
-
Structurer votre portefeuille et le coordonner;
-
Veiller à la répartition des actifs dans le cadre d’une répartition optimale par produit;
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Analyser régulièrement les flux monétaires;
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Suivre l’évolution de vos besoins en matière de liquidité et de capitalisation.
Approche personnalisée pour votre sécurité financière :
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Stratégies financières adaptatives pour toutes les phases de la vie : accumulation, préservation, transmission.
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Assurances diversifiées : vie, maladies graves, soins de longue durée, et santé privée.
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Investissements rentables : rentes viagères, fonds distincts, fonds à revenus garantis.
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Solutions innovantes : prêts sur valeur de rachat, assurances à émission garantie.
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Services exclusifs pour la nouvelle génération.
NOS SOLUTIONS
SOLUTIONS COMPLÈTES ET INTÉGRÉES
INVESTISSEMENTS
-
Élaboration de la stratégie globale d'investissement
-
Gestions de patrimoine
-
Intégration des autres types d'investissements
RETRAITE ET SUCCESSION
-
Planification financière de la retraite, du transfert et/ou de la succession
-
Stratégie fiscale
EXPERTISES SPÉCIFIQUES
-
Accès à un réseau de partenaires et professionnels spécialisés
-
Intégration des stratégies dans une seule solution simple
GESTION DES RISQUES
-
Analyse des besoins
-
Solutions d'assurance
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Recommandations
TOUTE DÉMARCHE SÉRIEUSE DE PLANIFICATION FINANCIÈRE ET DE GESTION DE PATRIMOINE COMMENCE PAR CETTE QUESTION.

Quel type d’investisseur êtes-vous?
Bien entendu, nous vous aiderons à y répondre pour qu’ensemble, nous définissions votre profil d’investisseur. À partir de là, nous pourrons :
-
Élaborer les stratégies de placement les plus à même de vous rapprocher de vos objectifs;
-
Structurer votre portefeuille et le coordonner;
-
Veiller à la répartition des actifs dans le cadre d’une répartition optimale par produit;
-
Analyser régulièrement les flux monétaires;
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Suivre l’évolution de vos besoins en matière de liquidité et de capitalisation.