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PLANIFICATON DE LA RICHESSE & GESTION DE PATRIMOINE

Chez Option Fortune, nous mettons le même soin à gérer votre patrimoine que vous en avez mis à le bâtir. Inspirés par votre vision de la vie et respectueux de votre degré de tolérance au risque, nous élaborons des solutions personnalisées qui visent à rentabiliser vos actifs tout en protégeant votre capital.

DES STRATÉGIES À LA HAUTEUR DE VOS AMBITIONS

NOUS N’AVONS QU’UN OBJECTIF : VOUS AIDER À RÉALISER LE VÔTRE.

​

ALORS, QU’AVEZ-VOUS EN TÊTE? ACCUMULER ASSEZ DE RICHESSE POUR NE PLUS DEVOIR Y PENSER? TRANSMETTRE UN HÉRITAGE À VOS ENFANTS OU À LA SOCIÉTÉ? LANCER UNE NOUVELLE ENTREPRISE? QUELLE QUE SOIT VOTRE AMBITION, VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS POUR : ​

  • Faire croître votre patrimoine selon votre profil d’investisseur.

  • Obtenir au bon moment un revenu de retraite durable, conforme à votre niveau de vie et fiscalement optimisé.

  • Préserver le capital accumulé et prévoir sa transmission à des héritiers et/ou à des organismes de philanthropie.

  • Bénéficier d’un accompagnement fiable et continu au fil du temps.

  • Vous sentir en sécurité et avoir confiance en vos décisions.

Investissement

  • Elaboration de la stratégie globale d'investissement

  • Gestions de patrimoine

  • Intégration des autres types d'investissements

Retraite et succession

  • Planification financière de la retraite, du transfert et/ou de la succession

  • Stratégie fiscale

​

Expertises spécifiques

  • Accès à un réseau de partenaires et professionnels spécialisés 

  • Intégration des stratégies dans une seule solution simple

Gestion des risques 

  • analyse des besoins

  • Solutions d'assurance

  • Recommandations

​

  • assurance vie individuelle ou conjointe

  • assurance en cas de maladie grave

  • assurance de soins de longue durée

  • Assurance pour soins de santé privés
     

  • rentes viagères et à capital variable

  • gestion privée en fonds distincts

  • fonds à revenus garantis

  • stratégies de prêt sur valeur de rachat

  • produits d'assurance simplifiés et à émission garantie

  • produits jeunesse

Une solution intégrée, c’est une solution qui vous place au centre du monde et qui déploie autour de vous des professionnels et des conseils répondant à tous vos besoins. C’est un plan simple, qui synthétise et harmonise plusieurs exercices de planification complémentaires. C’est une stratégie durable, qui évolue avec vous à tous les stades de votre vie personnelle et financière (accumulation, préservation, transmission).
 

  • assurance vie individuelle ou conjointe

  • assurance en cas de maladie grave

  • assurance de soins de longue durée

  • Assurance pour soins de santé privés
     

  • rentes viagères et à capital variable

  • gestion privée en fonds distincts

  • fonds à revenus garantis
     

  • stratégies de prêt sur valeur de rachat

  • produits d'assurance simplifiés et à émission garantie

  • produits jeunesse

Une solution intégrée, c’est une solution qui vous place au centre du monde et qui déploie autour de vous des professionnels et des conseils répondant à tous vos besoins. C’est un plan simple, qui synthétise et harmonise plusieurs exercices de planification complémentaires. C’est une stratégie durable, qui évolue avec vous à tous les stades de votre vie personnelle et financière (accumulation, préservation, transmission).

Des solutions complètes et intégrées

Des solutions complètes et intégrées

Approche Personnalisée pour Votre Sécurité Financière :

​

  • Stratégies financières adaptatives pour toutes les phases de la vie : accumulation, préservation, transmission.

  • Assurances diversifiées : vie, maladies graves, soins de longue durée, et santé privée.

  • Investissements rentables : rentes viagères, fonds distincts, fonds à revenus garantis.

  • Solutions innovantes : prêts sur valeur de rachat, assurances à émission garantie.

  • Services exclusifs pour la nouvelle génération.

Investissement

  • Elaboration de la stratégie globale d'investissement

  • Gestions de patrimoine

  • Intégration des autres types d'investissements

Retraite et succession

  • Planification financière de la retraite, du transfert et/ou de la succession

  • Stratégie fiscale

Expertises spécifiques

  • Accès à un réseau de partenaires et professionnels spécialisés 

  • Intégration des stratégies dans une seule solution simple

Gestion des risques 

  • analyse des besoins

  • Solutions d'assurance

  • Recommandations

Et maintenant?

Toute démarche sérieuse de planification financière et de gestion de patrimoine commence par cette question.

Quel type d’investisseur êtes-vous?

Bien entendu, nous vous aiderons à y répondre pour qu’ensemble, nous définissions votre profil d’investisseur. À partir de là, nous pourrons :

  • Élaborer les stratégies de placement les plus à même de vous rapprocher de vos objectifs;

  • Structurer votre portefeuille et le coordonner;

  • Veiller à la répartition des actifs dans le cadre d’une répartition optimale par produit;

  • Analyser régulièrement les flux monétaires;

  • Suivre l’évolution de vos besoins en matière de liquidité et de capitalisation.

Approche personnalisée pour votre sécurité financière :

​

  • Stratégies financières adaptatives pour toutes les phases de la vie : accumulation, préservation, transmission.

  • Assurances diversifiées : vie, maladies graves, soins de longue durée, et santé privée.

  • Investissements rentables : rentes viagères, fonds distincts, fonds à revenus garantis.

  • Solutions innovantes : prêts sur valeur de rachat, assurances à émission garantie.

  • Services exclusifs pour la nouvelle génération.

NOS SOLUTIONS

SOLUTIONS COMPLÈTES ET INTÉGRÉES

INVESTISSEMENTS

  • Élaboration de la stratégie globale d'investissement

  • Gestions de patrimoine

  • Intégration des autres types d'investissements

RETRAITE ET SUCCESSION

  • Planification financière de la retraite, du transfert et/ou de la succession

  • Stratégie fiscale

EXPERTISES SPÉCIFIQUES

  • Accès à un réseau de partenaires et professionnels spécialisés 

  • Intégration des stratégies dans une seule solution simple

GESTION DES RISQUES 

  • Analyse des besoins

  • Solutions d'assurance

  • Recommandations

TOUTE DÉMARCHE SÉRIEUSE DE PLANIFICATION FINANCIÈRE ET DE GESTION DE PATRIMOINE COMMENCE PAR CETTE QUESTION.

Quel type d’investisseur êtes-vous?

​

Bien entendu, nous vous aiderons à y répondre pour qu’ensemble, nous définissions votre profil d’investisseur. À partir de là, nous pourrons :

​

  • Élaborer les stratégies de placement les plus à même de vous rapprocher de vos objectifs;

  • Structurer votre portefeuille et le coordonner;

  • Veiller à la répartition des actifs dans le cadre d’une répartition optimale par produit;

  • Analyser régulièrement les flux monétaires;

  • Suivre l’évolution de vos besoins en matière de liquidité et de capitalisation.

ET MAINTENANT ?

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