Que ce soit pour parler d’un projet d’avenir, avoir un deuxième avis sur la gestion de vos avoirs ou revoir votre stratégie financière. Pour envisager votre retraite ou impliquer vos héritiers dans le transfert de votre patrimoine. Pour inclure la philanthropie à votre héritage ou optimiser l’impact fiscal de vos dons... Contactez-nous !
ET SI ON SE RENCONTRAIT?
Investissement
Elaboration de la stratégie globale d'investissement
Gestions de patrimoine
Intégration des autres types d'investissements
Retraite et succession
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Planification financière de la retraite, du transfert et/ou de la succession
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Stratégie fiscale
Expertises spécifiques
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Accès à un réseau de partenaires et professionnels spécialisés
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Intégration des stratégies dans une seule solution simple
Gestion des risques
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analyse des besoins
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Solutions d'assurance
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Recommandations
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assurance vie individuelle ou conjointe
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assurance en cas de maladie grave
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assurance de soins de longue durée
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Assurance pour soins de santé privés
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rentes viagères et à capital variable
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gestion privée en fonds distincts
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fonds à revenus garantis
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stratégies de prêt sur valeur de rachat
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produits d'assurance simplifiés et à émission garantie
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produits jeunesse
Une solution intégrée, c’est une solution qui vous place au centre du monde et qui déploie autour de vous des professionnels et des conseils répondant à tous vos besoins. C’est un plan simple, qui synthétise et harmonise plusieurs exercices de planification complémentaires. C’est une stratégie durable, qui évolue avec vous à tous les stades de votre vie personnelle et financière (accumulation, préservation, transmission).
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Une solution intégrée, c’est une solution qui vous place au centre du monde et qui déploie autour de vous des professionnels et des conseils répondant à tous vos besoins. C’est un plan simple, qui synthétise et harmonise plusieurs exercices de planification complémentaires. C’est une stratégie durable, qui évolue avec vous à tous les stades de votre vie personnelle et financière (accumulation, préservation, transmission).
Des solutions complètes et intégrées
Pour discuter de projets d'avenir, obtenir un deuxième avis sur la gestion de vos avoirs, revoir votre stratégie financière, envisager votre retraite, impliquer vos héritiers dans le transfert de votre patrimoine, inclure la philanthropie à votre héritage ou optimiser l'impact fiscal de vos dons.