Option Fortune est un cabinet de services financiers qui, depuis plus de 20 ans, offre aux propriétaires d'entreprises, professionnels, cadres dirigeants et retraités des solutions sur mesure en gestion de patrimoine.
Notre approche de style boutique repose sur un niveau d'expertise inégalé et sur une offre intégrée qui inclut :
- l’élaboration de stratégies financières sur mesure;
- la gestion de fortune;
- la planification de la retraite;
- la planification successorale;
- la gestion des risques et l’assurance de personnes.
Croissance et tranquillité d’esprit enfin réconciliés
Notre signature Je dors la nuit, pas mon argent est bien plus qu’un slogan. C’est une promesse faite à nos clients; un engagement à élaborer pour eux des stratégies simples, pertinentes et efficaces; une volonté de les accompagner tout au long de leur vie pour qu’ils atteignent leur objectif sans stress et sans souci.
Nos clients savent qu’en confiant leurs affaires à Option Fortune, ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles : leur argent continue de travailler.
Une équipe d’élite à votre service
Il serait prétentieux de dire que nous sommes les meilleurs. Nous préférons réserver tous les honneurs aux cadres et entrepreneurs que nous conseillons et à leur réussite. Disons simplement qu’au quotidien, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour faire croître leur capital et le protéger.
Bien sûr, nous sommes flattés des prix et distinctions que nous recevons. Nous sommes honorés que les médias fassent souvent appel à nous pour parler finance et placements à la télévision ou dans les magazines. Mais en matière de reconnaissance, rien de vaut la satisfaction d’un client et de sa famille.
Anne-Marie Girard-Plouffe, Pl.Fin., AVA, TEP, CIM, FCSI
AssociéePlanificatrice financière
Conseillère en sécurité financière
Conseillère en assurance et rentes collectives
Anne-Marie Girard-Plouffe œuvre dans le conseil financier depuis plus de 30 ans. Spécialisée en gestion des risques et planification successorale, elle intervient auprès des professionnels et propriétaires d'entreprises afin de les aider à enrichir leur patrimoine, planifier leur retraite et leur succession de manière avantageuse sur le plan fiscal. Son vaste réseau de partenaires (avocats, comptables, fiscalistes, notaires, etc.) lui permet de conseiller et d’accompagner sa clientèle vers la richesse et sa transmission.
- Prix d’excellence Robert Lemay de l’Institut des assureurs-vie agréés
- Nommée incontournable de la finance par le magazine Premières en affaires (2013)
- Conférencière et administratrice ayant présidé et siégé sur des conseils et comités
- Chroniqueuse de la Zone Experts de Finance et Investissement
- On l’appelle pour :
- Gestion du patrimoine et de la retraite
- Instrumentation entourant la vente d’une entreprise
- Stratégies d’assurance sophistiquées
- Financement de conventions entre actionnaires
- Gestion des risques et optimisation fiscale du patrimoine
- Planification successorale et dons planifiés
Richard Giroux, Pl. Fin.
Associé
Planificateur financier
Conseiller en sécurité financière
Comptant plus de 30 ans d’expérience dans le domaine financier, Richard Giroux est planificateur financier et conseiller en sécurité financière. Fondateur du cabinet Option Fortune, il se spécialise dans la rentabilisation et le décaissement des actifs à la retraite pour aider ses clients à enrichir leur patrimoine financier toute leur vie durant.
- Médaillé du jubilée de diamant de la reine Elizabeth II (2013)
- Conférencier et ex-chroniqueur financier au journal Le Devoir
- Commentateur financier aux émissions Question d’argent et On s’investit de la chaîne Argent (réseau TVA)
- On l’appelle pour :
- Gestion des avoirs multigénérationnels
- Solutions de placement
- Stratégies de décaissement
- Planification de la retraite
- Planification financière
ISABELLE TREMPE ET SARAH LEXA
Gestion des opérationsQui dit solution sur mesure dit service sur mesure. Expérimentée et efficace, notre équipe de soutien vous accompagne au quotidien dans la mise en œuvre des stratégies retenues. Elle gère toutes les opérations reliées à votre compte, assure le suivi administratif des dossiers, facilite les transferts au besoin et vous assiste dans l’implantation de nouveaux plans d’assurance. En tout temps, elle répond à vos questions avec promptitude et précision.
Une confiance bien encadrée
Entre nous, il n’y aura jamais d’ambigüité ou de zone d’ombre : nous avons fait de la transparence une valeur pivot, et nous cultivons la sincérité dans toutes nos relations d’affaires.
Nous souscrivons également aux règles les plus strictes en terme de qualité, d’éthique et de formation des organismes et associations suivants :
- L’ Autorité des marchés financiers (AMF), qui encadre les marchés financiers québécois et veille à l’application des lois.
- L’Institut québécois de la planification financière (IQPF), qui décerne le diplôme de planificateur financier et établit les règles relatives, entre autres, à la formation continue.
- La Chambre de la sécurité financière, qui protège les investisseurs.
- L’ Association de planification fiscale et financière (APFF), dédiée à l’avancement et à la diffusion des connaissances en matière de fiscalité.