Entrée Privée : un nouveau service exclusif à Option Fortune inc.
L'Entrée Privée'' permettra aux clients d'obtenir un bilan et/ou un budget interactif à jour comparatif au fil des mois et des ans.
Le logiciel archivera bilans et budgets pour en faciliter la comparaison dans le temps. Le client pourra de lui-même ajuster son bilan et son budget personnel avant de rencontrer son conseiller lequel aura mis à jour les données les plus récentes. Dans un tel cas, le client aura reçu automatiquement un courriel l'informant du changement apporté à son dossier interactif. Nous recevrons aussi un courriel nous indiquant que la section bilan de telle ou telle personne a été modifiée par celle-ci. Cette fonction réduira le nombre d’appels servant généralement à informer le conseiller qu’un prêt personnel est maintenant entièrement payé.
Un véritable dossier interactif et en temps réel.
« Nous avons remarqué au fil du temps que les clients cherchent à regrouper l'ensemble des informations et données financières qui les concernent pour qu’en cas d'urgence, de sinistres matériels, d'incapacité ou de décès, on puisse s’y retrouver facilement.
En fait, ces gens désirent que leur planificateur financier intervienne au besoin avec la tierce personne dûment nommée afin de faciliter le travail d'équipe soit avec le conjoint, le liquidateur ou le mandataire. En effet, la personne désignée doit pouvoir accéder à de l’information claire et consignée, ce qui facilite son travail auprès de la famille. Notre expérience prouve malheureusement que le manque d’organisation entraîne souvent des frais de recherche pour le conjoint ou la famille alors prise dans cette situation » déclare Richard Giroux.
Dans la deuxième version de ''Entrée Privée'' prévue pour le premier trimestre 2007, une panoplie de champs viendra s’ajouter dans la section Contacts importants . Ainsi on adressera la majorité des situations et la plupart des aspects de la vie financière qu'une personne souhaiterait visualiser. Cette section permettra de connaître le nom du comptable, du notaire, du courtier en assurances de dommage et même du banquier ayant intervenu dans le dossier du client. Si simple à remplir pour le client, mais si complexe pour l’autre.
La compilation des numéros de contrat d'assurance de personnes, les titulaires et bénéficiaires désignés, les régimes collectifs de l'employeur etc. Le tout regroupé sur la nouvelle plateforme.
Finalement, l'ensemble des recommandations faites aux clients seront indiquées en ordre de priorité par le conseiller via une grille interactive de suivi et un baromètre de réalisation des étapes.
Après plusieurs mois développement M. Giroux reconnait que dans un monde où les clients sont de plus en plus occupés et difficile à joindre, cette plateforme répondra sans l'ombre d'un doute à leur besoin d’accès à l’information à partir d’un site sécurisé. « Il va s'en dire que les plus haut standard de sécurité ont été mis en place et nous semblons être les seuls à offrir un service semblable »conclut Richard Giroux.
Pour réservez votre accès prioritaire à Entrée Privée ou pour en savoir plus : Isabelle Trempe 514-499-2873 ou écrivez-nous à info@optionfortune.com